Após a conclusão da venda do Midway Mall para a Capitânia Capital e co-investidores, a Guararapes Confecções divulgou nota oficial nesta sexta-feira (19) detalhando os termos da operação, que envolve a totalidade das cotas do shopping, controlado pela subsidiária Lojas Riachuelo, além de imóveis localizados no entorno do empreendimento.

De acordo com o comunicado, o valor total da transação foi de R$ 1,61 bilhão, sujeito a ajustes comuns em operações desse porte. Desse montante, R$ 805 milhões foram pagos à vista na data de fechamento do negócio.

O valor remanescente, que originalmente seria quitado em quatro parcelas anuais, será antecipado ainda em dezembro por meio de uma operação financeira estruturada pelo BTG Pactual. A taxa de desconto aplicada será a maior entre IPCA + 10,57% ao ano ou NTN-B 2028 + 2,05% ao ano.

Assinada pelo diretor de Relações com Investidores, Miguel Cafruni, a nota destaca que o negócio foi fechado no mesmo dia da assinatura do contrato, encerrando um processo iniciado em novembro. Segundo a empresa, a operação faz parte da estratégia de otimização de capital da Guararapes.

“A companhia optou pela antecipação dos recebíveis para capturar eficiências tributárias, reduzir despesas financeiras e mitigar riscos relacionados ao parcelamento do pagamento. Com isso, praticamente todo o valor da venda será recebido até o final deste ano”, informa o documento.

Ainda segundo Cafruni, o Midway Mall era considerado um ativo não operacional dentro da estrutura da varejista. “A venda representa um movimento de desinvestimento em ativos fora do core business da Riachuelo, mantendo o foco principal nas operações de varejo de vestuário e produtos relacionados”, afirmou.

A assessoria jurídica da transação foi realizada pelo escritório Cescon Barrieu, enquanto o BTG Pactual atuou tanto na antecipação dos recebíveis quanto como assessor financeiro do negócio.